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天士力控股集团有限公司公开发行2015年可交换公司债券募集说明书摘要


天士力控股集团有限公司发布发行可交流公司债券募集阐明书择要天士力控股集团有限公司发布发行 2015 年可交流公司债券 募集阐明书择要保荐机构(主承销商)(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)募集阐明书签署日期:二零一五年六月

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天士力控股集团有限公司发布发行可交流公司债券募集阐明书择要发行人声明本募集阐明书依照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司债券发行试点办法》 、 《上市公司股东发行可交流公司债券试行规章》 、 《公 开垦行证券的公司信息披露内容与格式准绳第 23 号——发布发行公司债券募集 阐明书》及其它现行法律、法规的规章,并结合发行人的实践状况编制。

本公司全体董事、 监事及初级管理人员承诺,截至本募集阐明书封面载明日 期,本募集阐明书及其择要不存在任何虚假记载、误导性叙说或严重遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担一般和连带的法律责任。

公司担负人、主管会计任务担负人及会计机构担负人(会计主管人员)保证 本募集阐明书及其择要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者, 请仔细阅读本募集阐明书及其有关的信息披露 文件, 并停止独立投资推断。

证券监视管理机构及其他政府部门对本次发行所作 的任何决策, 均不标明其对发行人所发行证券的价值或许投资人的收益作出实质 性推断或许保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实叙说。

依照《中华人民共和国证券法》的规章,本期债券依法发行后,发行人运营 与收益的改变,由发行人自行担负,由此改变引致的投资风险,由投资者自行负 责。

凡认购、 受让并合法持有发行人本次发行可交流公司债券的投资者,均视同 自愿接纳本募集阐明书对《债券持有人会议规章》及《债券受托管理协议》的约 定。

《债券持有人会议规章》 、 《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置 备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

除发行人和保荐机构(主承销商)外,发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集阐明书中列明的信息和对本募集阐明书作任何阐明。

投资者 若对本募集阐明书及其择要存在任何疑咨询,应讯咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾咨询。

投资者在评价和购置本期债券时,应谨慎地琢磨本募 集阐明书第二节所述的各项风险要素。

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天士力控股集团有限公司发布发行可交流公司债券募集阐明书择要释义在本募集阐明书择要中,除非上下文另有规章,下列词汇具有以下寓意:一、常用名词释义公司、本公司、发行人、天 士力集团 帝士力 尖峰集团 中心药业 天士力、天士力股份、股份 公司、上市公司 股东会 董事会 监事会 中国证监会、证监会 上交所 《公司法》 《证券法》 保荐机构(主承销商) 、国信 证券、债券受托管理人 债券持有人 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 天士力控股集团有限公司 天津帝士力投资控股集团有限公司 浙江尖峰集团股份有限公司 天津市中心药业有限公司 天士力制药集团股份有限公司 天士力控股集团有限公司股东会 天士力控股集团有限公司董事会 天士力控股集团有限公司监事会 中国证券监视管理委员会 上海证券买卖所 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 国信证券股份有限公司 据中国证券注销结算有限责任公司的记载显示在其名 下注销拥有本次发行的可交流公司债券的投资者 债券持有人将其持有的可交流公司债券依照商定的价 格和次第交流发行人为本期债券发行处置的质押担保 的天士力制药集团股份有限公司股票 债券持有人能够将发行人的债券转换为发行人为本期 债券发行处置的质押担保的天士力制药集团股份有限 公司股票的起始日至完毕日 本次发行的债券交流为发行人为本期债券发行处置的 质押担保的天士力制药集团股份有限公司股票时,债 券持有人需支付的每股价钞票 天士力制药集团股份有限公司在上交所上市的股票, 股票简称:天士力,股票代码:600535.SH 债券持有人按事前商定的价钞票将所持有的全部或部分 可交流公司债券卖还给发行人 发行人依照事前商定的价钞票买回全部或部分未换股的 可交流公司债券换股指换股期指换股价钞票目标的股票 回售 赎回指 指 指2

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天士力控股集团有限公司发布发行可交流公司债券募集阐明书择要本期债券 本次发行 募集阐明书、本募集阐明书 余额包销 信托合同 最近三年 元,万元 天使力药研 江苏帝益 佳友(天津) 佳友日化 国际营销控股 云南帝泊洱 天津天士力现代中药 陕西天士力 云南天士力 天津天士力之骄 天津博科林 上海天士力 金纳生物 医药营销集团 天时力医药 (香港)国际控股 天士力进出口 天士力创投 天士力医疗投资 金士力新动力 天士力圣特 天士力北美药业 金士力安康 天富创投 天士力矿饮 天士力(辽宁)制药 博爱医疗 北门医院管理 安国中药都 天士力电子商务指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指发行额度为人民币 12 亿元、期限为 5 年的“天士力控 股集团有限公司 2015 年度可交流公司债券” 本公司发行 12 亿元可交流公司债券并在上海证券买卖 所上市的行径 天士力控股集团有限公司发布发行可交流公司债券的 募集阐明书 主承销商按承销协议的规章,在规章的发行日后,将 未售出的本期债券全部自行购入 天士力集团与国信证券签署的关于本次可交流债券的 信托合同 2012 年度、2013 年度、2014 年度 人民币元,人民币万元 天津市天使力药物追求开垦有限公司 江苏天士力帝益药业有限公司 金士力佳友(天津)有限公司 天津金士力佳友日化用品有限公司 天津天士力国际营销控股有限公司 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 天津天士力现代中药资源有限公司 陕西天士力植物药业有限责任公司 云南天士力三七种植有限公司 天津天士力之骄药业有限公司 天津博科林药品包装技术有限公司 上海天士力药业有限公司 天士力金纳生物技术(天津)有限公司 天津天士力医药营销集团有限公司 天津天时力医药有限公司 天士力(香港)国际控股有限公司 天津天士力进出口贸易有限公司 天津天士力创业投资有限公司 天津天士力医疗安康投资有限公司 天津金士力新动力有限公司 天津天士力圣特制药有限公司 天士力北美药业有限公司 天津金士力安康用品有限公司 天津天富创业投资有限公司 吉林天士力矿泉饮品有限公司 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 湖南博爱医疗产业有限公司 天津天士力北门医院投资管理有限公司 安国数字中药都有限公司 天津天士力电子商务有限公司 3

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天士力控股集团有限公司发布发行可交流公司债券募集阐明书择要聚智创投 帝泊洱出售 国台酒业集团 天地药业 天士力融通 天士力租赁 天士力(香港)药业 天士力商业保理 康桥生物科技 康桥(香港)投资 中药都开垦 天士力中药科技 华夏教育集团 天使安康传媒指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指西藏聚智创业投资有限公司 天津帝泊洱出售有限公司 国台酒业集团有限公司 河南天地药业股份有限公司 天津天士力融通小额存款有限公司 天津天士力租赁有限公司 天士力(香港)药业有限公司 天津天士力商业保理有限公司 天津康桥生物科技停顿有限公司 康桥(香港)投资有限公司 安国数字中药都房地产开垦有限公司 天津天士力中药科技停顿有限公司 天津市华夏未来文明教育停顿集团股份有限公司 天津天使安康传媒有限公司二、专业名词释义化学药品原药制造、化学药品制剂制造、中药制造(中 药饮片加工、中成药制造) 、生物生化药品制造四个细 分行业的算计。

依照 2011 年国民经济行业分类尺度, “医药制造业”包括化学药品原药制造、化学药品制 剂制造、中药饮片加工、中成药制造、生物药品制造、 兽用药品制造、卫生材料及医药用品制造等子行业 药品消费质量管理规范,是一套适用于制药、食物等 行业的强迫性尺度,要求企业从原料、人员、设备设 备、消费进程、包装运输、质量操作等方面按国度有 关法规抵达卫生质量要求,构成一套可操作的作业规 范关心企业改善企业卫生环境,准时发现消费进程中 存在的成绩,加以改善 中药材消费质量管理规范,是为规范中药材消费,保 证中药材质量,促进中药尺度化、现代化专门制定的 中药提取消费质量管理规范 药品临床试验管理规范,是规范药品临床试验全进程 的尺度规章,其目的在于保证临床试验进程的规范, 结果迷信牢靠,保卫受试者的权益并保证其安全 药品非临床追求质量管理规范,是就试验室试验追求 从方案、试验、监视、记载到试验报告等一系列管理 而制定的法规性文件,触及到试验室任务的全部方面。

它主假设针对医药、农药、食物添加剂、化装品、兽 药等停止的安全性评价试验而制定的规范 药品运营质量管理规范,是指在药品流通进程中,针 对方案推销、购进验收、贮存、出售及售后效劳等环 节而制定的保证药品合适质量尺度的一项管理制度 4医药制造业指GMP指GAP GEP GCP指 指 指GLP指GSP指

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天士力控股集团有限公司发布发行可交流公司债券募集阐明书择要FDA指美国食物与药品监视管理局,是国际医疗审核威望机 构,由美国国会即联邦政府授权,专门从事食物与药 品管理的最高执法机关;是一个由大夫、律师、微生 物学家、药理学家、化学家和统计学家等专业人事组 成的努力于保卫、促进和提高国民安康的政府卫生管 制的监控机构。

其它格外多国度都经过追求和接纳 FDA 的关心来促进并监控其本国产品的安全 非处方药物,指消费者可不经过大夫处方,直截了当从药 房或药店购置的药品,而且是不在医疗专业人员指点 下就能安全运用的药品,即不需求仰仗执业医师或助 理医师的处方即可自行选购、运用的药品 以中医药实际为基础,遵照中药方剂的配伍实际与原 则,由有效成分或有效部位配伍而成的现代中药。

由 于以临床运用安全有效的传统中药为基础,并采取现 代制造工艺和质量尺度,组分中药的有效物资更明晓、 作用机理更明晰,能够完成安全有效、质量可控,适 于规模化消费,而且便于经过专利方式保卫学咨询产权, 促进中药产品走向国际市场OTC指组分中药指本募集阐明书择要中部分算计数与各加数直截了当相加之和在尾数上能够存在 差异,这些差异是由四舍五入形成的。

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